剧情简介
ACMIIL PMS的首席执行官Deepak Makwana对ACE中型股基金及其他基金的表现进行了深入分析。他详细阐述了投资策略、股票选择的再平衡标准、再平衡的原因、市场前景以及公司对投资组合财务状况的信心。马克瓦纳指出：“在战略上，我们始终保持长远的投资视角，不会随意改变基础。”
“我们的首要任务是根据价值参数筛选公司，确保关注安全性，从而形成一个基本安全的公司群体。”
他补充道：“我们遵循价值投资与成长型投资相结合的原则，以兼顾投资者的安全性和成长性。 迪帕克·马克瓦纳，主任及主管 ACMIIL经前综合症在接受ETMarkets采访时，拥有超过20年金融市场经验的Makwana表示：“我们的首要任务是通过根据价值参数筛选公司来关注安全性，并得出一个基本安全的公司的宇宙。”
感谢您参与本次讨论。ACE中型股基金在1月份表现最佳（数据来源：PMSBazaar）。请您介绍一下这些数据，考虑到这是一个动荡的月份，您的策略是什么?
Deepak Makwana:在过去的一个月中，我们的中型股策略实现了超过16.9%的回报，显著超越了基准，产生了巨大的阿尔法。
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在策略上，我们始终保持长远的投资视角，不会按月调整。
在过去一年中，ACE中型股为投资者带来了超过90%的回报，这非常令人瞩目。请向我们介绍一下您的投资策略。
迪帕克·马克瓦纳:我们结合了价值投资和成长型投资的原则，为投资者提供安全性和成长性。
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我们的首要任务是通过根据价值参数筛选公司来关注安全性，并得出一个基本上安全的公司的宇宙。
在这个领域中，我们挑选了几个具有长期增长潜力的公司，至少有3-5年的前景。
您是如何为投资组合挑选股票的?
迪帕克·马克瓦纳:我们首先从我们的投资领域中列出一些增长潜力的公司。然后，从中选择符合我们投资框架和估值标准的股票。
在选择股票时，我们会避免流动性问题、公司治理问题、亏损企业、营运资本密集型公司和负现金流等公司。
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2024年，随着投资者在竞争激烈的市场中寻求估值的安慰，中市值股将超越小盘股。未来的趋势是什么?
简而言之，就是那些无法为股东创造财富的企业。此外，我们也会避开估值过高的公司。
让我们看看其余三只基金的表现:ACE 15、ACE Multicap和ACE Regular。
Deepak Makwana: ACE 15是我们的大盘股策略，过去一年回报率为48.6%，基准回报率为24.3%。该策略的市盈率为17.0，而基准为24.1。ACE Multicap在过去一年回报率为102%，而基准回报率为24.3%。
自成立以来，该基金的回报率为25.1%，而基准指数的回报率为13.5%。ACE定期收入是我们每月支付的多资产策略，自成立以来回报率为20.3%，而基准指数为12.9%。
您的顶级持股中有很多是铁路类股票，其中一些很快就变成了“抢股者”——您会重新平衡顶级持股吗?
Deepak Makwana:我们自2019年以来一直投资铁路股，上个月已经进行了一些再平衡。然而，这种再平衡并不是因为我们的基本观点发生了变化。
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这主要是为了降低风险，因为一些公司的权重急剧增加，从而影响我们的投资组合。
您对2024年中小市值股的预测是什么?我们最近在2月初的下跌中看到了大盘的显著抛售。
Deepak Makwana:最近，中小盘股市场出现了显著反弹，一些利润被确认。即使估值也不像以前那么有吸引力了。
然而，展望2024年，投资者应关注这两个领域的股票。季度业绩良好的公司风险较小，因为它们的远期估值相对较低。
金融有限公司建立您的投资组合的大部分-是什么让您对这个领域充满信心?触发点是什么?
Deepak Makwana:金融市场有两个主要的触发点。首先，所有利率敏感的利率情景;其次，清理PSU银行的资产负债表。尽管金融类股票在我们的投资组合中占很大比例，但它们在各个领域都是多元化的。
例如，IRFC、REC和HUDCO来自金融部门，但这些公司的增长分别来自铁路、电力和住房部门。因此，从顶线增长的角度来看，风险并不像成本方面那么相关。
(免责声明:专家给出的推荐、建议、观点和意见是他们自己的。这些并不代表《经济时报》的观点。)
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评论列表（4条）
我是荣品号的签约作者“丙嘉月”！
希望本篇文章《ETMarkets PMS讲座：ACMIIL的Deepak Makwana分享他的选股策略;减少对多袋铁路股票的敞口》能对你有所帮助！
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